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相続財産調査

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相続が発生したときに、まず進めなくてはいけないことのひとつが、故人様の財産(相続財産)がどういったものがあるのか、ということの把握です。

相続財産の把握ができなければ、どういった手続きを行わなくてはいけないかもわからず、相続税の申告を行う必要がある場合にも、相続財産の計算ができません。

当事務所では、どこの銀行にどれだけの財産があるのかわからない、借金(債務)があるかどうか心配だ、そういった場合に、相続財産の調査を行い、相続財産の一覧を作成いたします。

原則として直接又は郵送等で手続きを行うことができるので、北海道内だけではなく、日本全国からのご依頼に対応いたします。

相続人の一人が相続財産の開示をしてくれない、故人様が財産を管理していたため相続人の方の把握ができていない、遺産分割を行うにあたって第三者の評価を知りたい、などの場合には、当事務所の相続財産調査サービスが役立ちます。

相続放棄の期間(熟慮期間)は相続が発生したことを知ってから3か月以内です。債務があると思われるが相続放棄すべきかどうかわからない場合などには、早めに照会を行って相続放棄をするかどうかの決断をする必要があります。

ご不安なときには、ぜひ当事務所のサービスをご利用ください。早めのお申込みをお勧めいたします。

相続財産の調査には、以下のようなものがあります。

①銀行預金口座・貯金・有価証券等の照会、残高証明書の取得、取引履歴・入出金記録の取得
銀行口座の照会については個別に照会を行う必要があるため、聞き取りのうえ照会の範囲を決定して照会を行います。

②不動産の調査
名寄帳の請求、固定資産評価証明書の請求、路線価・倍率方式の評価等を行います。

③債務がないかどうかの照会
信用情報機関への照会を行い、債務の概要を把握のうえ、個別照会を行います。

④生命保険の照会
生命保険会社への個別照会、又は弁護士による一斉照会を行います。弁護士による一斉照会の場合は別途費用がかかります。

⑤その他財産の照会・調査
その他気になることがありましたら、聞き取りのうえ調査を行います。

ご依頼の流れ

1.当事務所に電話又はメールでご連絡をください。

2.照会範囲等の聞き取りのため、打ち合わせをさせていただきます。(電話又はメール)

3.当事務所から簡易な申込書とお見積書をお送りいたしますので、申込書に必要な情報について書き込みのうえ、戸籍一式(故人様の出生から亡くなられるまでの連続した戸籍)をご返送ください。口座の照会等を行うためには相続人確認のための戸籍が必要となります。
書いていただくのは、わかっている範囲での銀行口座情報等の内容となります。
申込書のご返送の際、ご依頼者様の免許証等身分証明書のコピーをお送りください。ただし、用意できないなどのなんらかのご事情がある場合はその旨ご連絡ください。
また、戸籍一式がお手元にない場合には、戸籍をご自身でご用意いただく、又は当事務所の戸籍収集サービスをご利用ください。

4.実費分をお振込みいただきます。(依頼時お預かり分)

5.口座照会等を行うための委任状を送付いたしますので、ご署名と捺印をいただき、印鑑証明書を同封のうえご返送ください。
口座照会の範囲等がすでにわかっている場合には、申込書と一緒に委任状を送付する場合もございます。
また、何度か委任状等のやり取りを行う必要があることもございます。

6.相続財産の調査を行います。

7.調査終了後、相続財産一覧表を作成のうえ、調査報告書と一緒にご郵送いたします。
相続財産の評価につきましては、原則として相続発生時(故人様がお亡くなりになられた日)を基準といたします。相続税申告が必要となる場合、相続税の評価とは異なることもありますので、相続税の申告が必要となる場合には税理士に申告についてご相談ください。(税理士のご紹介も可能です)

8.報酬をお振込みいただきます。

「相続財産調査のサービス料金について」

①基本料金 30,000円(+税)
②加算料金 銀行1行又は1機関あたり5,000円(+税)×件数
③実費 郵送費用、証明書手数料(金融機関により異なります)、追加戸籍等取得手数料(機関によっては戸籍等の原本を要求されることもあります)

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【シティ行政法務事務所】

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